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3巨头跻身3万亿美元俱乐部,谁才是美股一哥?

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发表于 2024-6-16 19:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

3巨头跻身3万亿美元俱乐部,谁才是“美股一哥”?

每日经济新闻

当地时间6月13日,苹果公司市值超越微软,重返全球市值之巅。这一成就得益于苹果在几天前的全球开发者大会(WWDC)上,隆重推出了人工智能(AI)领域的最新力作——“苹果智能”。自6月11日起,苹果股价连续三个交易日爆量拉涨,显示了市场对苹果AI战略的坚定信心。

Wedbush证券的董事总经理Daniel Ives在接受《每日经济新闻》记者采访时预测:“在未来一年内,苹果、微软和英伟达将围绕4万亿美元市值展开激烈竞争。”尽管微软在生成式AI领域被认为占据先机,而苹果此前在AI领域的发展相对滞后,但现在华尔街对苹果的看法正在发生转变。

然而,仅时隔一天,苹果“全球市值第一”宝座就又易主了。截至14日收盘,美股市值排名前三依次是:微软、苹果、英伟达,市值分别为3.29万亿美元、3.26万亿美元和3.24万亿美元。

随着AI成为这些科技巨头竞争的核心,围绕“市值霸主”地位的争夺战愈发激烈。如今同时跻身3万亿美元市值俱乐部的苹果、微软、英伟达,谁才是“美股一哥”?

AI霸榜美股市值前十,全球市值排行座次不断洗牌

截至13日美股收盘,苹果总市值约为3.29万亿美元,超越微软。这是苹果收盘市值自1月份以来首次超过微软,华尔街大市值股座次再度重排。不过,14日,微软市值再度反超苹果,市值来到3.29万亿美元,苹果市值跌至3.26万亿美元。

目前,在美股公司市值排名中,微软、苹果、英伟达盘踞前三。随着这三家科技巨头纷纷角逐AI, “全球最大市值”这一宝座的争夺也进入白热化阶段。

美股公司市值排名

美股公司市值排名


美股公司市值排名图片来源:companiesmarketcap.com

《每日经济新闻》记者注意到,在美股公司市值排行榜前十中,与AI相关的企业高达8家。

“人们非常相信自己会成为AI的赢家,而在这个市场,似乎如果你是AI的赢家,你就会被炒得很高,”Wayve Capital Management首席策略师Rhys Williams表示,“微软和苹果都在角逐,英伟达也在其中。”

前述三家公司跻身市值前三,AI功不可没。

6月10日,苹果公司在一年一度的WWDC大会上宣布了一个新的智能助手——“苹果智能”,其将深度集成到iOS、macOS和visionOS等各操作系统中,标志着苹果正式揭开了传闻已久的AI面纱。自6月11日~6月13日,苹果股价实现三连涨,三日涨幅超10%创2020年8月以来最大。

老牌科技巨头之一的微软与苹果的“美股一哥”之争从未停止。手握明星公司OpenAI,微软此前在生成式AI市场中一直处于领先地位,风光无两。利用GPT系列模型,微软推出和更新了一系列应用:Microsoft 365、New Bing(Copilot)、Azure智能云等,为自身的收入增长找到了新的突破口。

今年1月,微软继(当时的)苹果之后成为第二家市值达到3万亿美元的公司,迎来新的里程碑。之后,微软曾多次超越苹果,坐上华尔街市值的头把交椅。在13日苹果夺回市值第一之前,这一宝座也一直掌握在微软手中。今年以来,微软涨幅已接近20%。

在微软和苹果这对“欢喜冤家”之外,英伟达也加入到了华尔街市值第一的争夺之中。自ChatGPT引领的生成式AI浪潮盛行以来,英伟达凭借旗下王牌GPU创下了惊人的表现。今年以来,英伟达股价已累计上涨超过160%,去年涨幅更是接近240%。

今年6月5日,英伟达市值一举突破3万亿美元大关,跻身3万亿美元市值俱乐部。回顾英伟达市值的发展历程,去年5月30日,该公司市值首次突破1万亿美元,成为美股市场中首家市值破万亿的芯片企业;今年3月1日,英伟达突破2万亿美元大关。

而在一年前,英伟达市值尚不足1万亿美元,位列科技巨头排行榜的后列。从2023年6月到2024年6月的一年间,英伟达市值实现了从1万亿美元到3万亿美元的飞跃式增长。

至此,AI已经成为美股巨头的主流叙事。

4万亿美元市值争夺战打响,谁才是“美股一哥”?

“在未来一年,苹果、微软、英伟达有关4万亿美元市值的竞争将成为焦点。”Wedbush董事总经理Daniel Ives告诉《每日经济新闻》记者。

尽管微软一直被认为在生成式AI领域占据先机,苹果不断被诟病“没有清晰的AI故事”而落后于其他对手,但现在,华尔街关于“美股一哥”的辩论有了新的声音。


本周,苹果公司在官宣 “苹果智能”之后的市场表现亦说明了这种态度的转变。6月10日,由于苹果在WWDC大会上自始至终强调苹果智能,ChatGPT出人意料地仅沦为一个附属性功能,苹果股价在10日以下跌2%收场。


但戏剧性的事情在一天之后出现了,11日苹果突然暴涨7%创出历史新高。对于一个超3万亿的巨大市值体量的科技巨头来讲,资金背后情绪的巨大反差,原因只有一个:在大模型时代,苹果可能并不像大众所认为的那样落后。

“华尔街的延迟积极反应表明投资者开始完全理解AI革命将在未来一年通过苹果的消费设备实现。”Daniel Ives表示,“苹果在未来几年将创建一个新的AI应用商店,这将成为消费者与生成式AI互动的主要方式。我们相信,其将是未来几年苹果的另一个主要增长点。虽然苹果在AI领域起步较晚,但它拥有世界上最大的消费者安装基础,库克和他的团队拥有独特的优势,可以将AI变现。”

随着全球智能手机行业进入AI手机时代,苹果凭借坚实的生态壁垒,可能是唯一一家能够短时间打通所有硬件终端设备AI体验和流转的公司。

与此同时,华尔街对微软一如既往颇为看好。微软利用ChatGPT改善产品服务,再将AI能力通过云服务输出,助力其云收入增长,使其迅速弯道超车。当下,微软也在试图建立自己的AI帝国。近几个月来,微软一直在分散赌注,不仅在全球范围内投资初创公司,还开始在内部构建自己的AI力量。

InvestorPlace认为,其Azure云业务整体上将更多地从AI中受益,将成为下一个令人兴奋的业务。微软最有可能成为首个突破 4 万亿美元估值的公司。不过,以目前的水平,微软通往 4 万亿美元的路可能不会那么平坦。

对于英伟达来说,短期来看,科技公司需要不断投入算力和资源,芯片需求持续走高。MarketWatch有观点认为,英伟达GPU本质上是科技领域的新黄金/石油,其可能成为全球首支市值4万亿美元的股票。

但在乐观声音之外,也有分析称,无论是ChatGPT等闭源模型,还是Meta、谷歌等旗下的开源模型,都尚未探索出稳定的商业化路径。从价格和市场商业模式的维度考量,以及科技巨头扎堆自研芯片,未来英伟达的芯片采购亦呈现出不确定性。

从1万亿美元到2万亿美元,苹果用时2年,微软用时2年零2个月,而英伟达仅用时8个月。从2万亿美元到3万亿美元,苹果用时1年5个月,微软用时2年7个月,而英伟达仅用时3个多月——104天!

从1万亿美元到3万亿美元,黄仁勋用不到1年,走完了库克3年5个月的路。在冲刺4万亿美元市值的赛道上,谁又将率先撞线?


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