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美国的围猎名单里,还会出现多少个孟晚舟?

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发表于 2020-5-29 14:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

美国的围猎名单里,还有多少个“孟晚舟”?


最近,美国证监会主席公开发言:“不要买中国股票。”5月20日,美国参议院不同政党的议员,全票通过了一项名为《外国公司问责法》的法案,直指中概股。

全票通过,是什么概念?

美国的两党,民主党和共和党,向来喜欢互相使绊子。你的提案,我无脑反对;我的提案,你就是不同意——这是美国参议院的常态。

但是在中国问题上,他们却惊人地一致了。

北京时间5月27号凌晨,加拿大BC省高等法院裁定:孟晚舟符合“双重犯罪”标准,引渡程序还将继续,等待新的判决结果。

孟晚舟没有回来。

我们才发现,华为,只是一个开端。

在制裁华为之外,美国资本市场掀起了腥风血雨:

网易、京东、好未来、爱奇艺、万国数据……

这些中国概念股票,正在被围猎。

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这部全票通过的《外国公司问责法》都说了什么呢?

一、美国可以调取在美上市中国公司的审计底稿;

二、中国公司必须披露是否被中国政府控制或影响。

第一条,直接和中国法律违背。这不就相当于直接扒光了给人看?

第二条,是一个烧金无底洞。控制有多少?影响有多强?一旦启动调查,美国成熟的讼棍团能把一家健康向上的公司拖到死。

从此时开始,一场新的战役打响了。

每一家中概股公司,都有可能受到华为这样的待遇;每一家中概股的高管,都有可能变成被软禁的孟。

这场战役,叫做围猎中概股。

1

一个月前,瑞幸刚刚自爆财务造假时,很多媒体群起而攻之,痛骂他是民族之耻。

我当时就有预感,瑞幸会成为美国政府攻击中国的棋子。

我提醒大家,不要因为瑞幸而过度自卑,不要觉得美国人歧视我们是理所应当的。

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现在看来,我当初的担心,一步一步都成真了。

第一个被盯上的是好未来教育集团。4月8日,好未来自爆销售数据作假,系内部员工与外部供应商合谋伪造合同。盘后,股价跌超过20%。

同样是在4月8日,爱奇艺遭遇做空机构浑水和Wolfpack Research的联手狙击。做空报告发布后,爱奇艺股价大跳水,盘中跌幅超过10%。

4月14日,做空机构香橼针对跟谁学发布了做空报告。跟谁学股价盘前跌14%。

做空势力连战连胜,中概股迎来了最危险的时刻。

4月23日,美国证券交易委员会(SEC)主席杰伊克莱顿在媒体上直言,因为信息披露的问题,投资者近期在调整仓位时,不要将资金投入在美国上市的中国公司股票。

注意,这里不是针对个别公司,而是指的是“所有”中国公司。

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为了解释他的官方做空言论,杰伊主席专门发表了一篇报告:

包括中国在内的许多新兴市场中,与美国本土公司相比,信息披露不完整或存在误导性的风险要大的多;即使签署审计报告的审计师不在中国,但如果公司在中国开展业务,则投资者应该考虑到PCAOB无法获得审计底稿的潜在风险。当投资者利益受到损害时,获得追索权的机会也要小的多。

除了杰伊以外,一同签署报告的是四位美国证券界大佬,他们分别是:美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)主席 William D. Duhnke III,美国证监会总会计师 Sagar Teotia,美国证监会公司财务部董事 William Hinman,美国证监会投资管理部主任 Dalia Blass

他们来自五湖四海,为了同一个目的走到一起。

打倒中国公司。

这份报告名称叫做《新兴市场投资涉及重大信息披露、财务报告和其他风险,补救措施有限》,但是中国在报告里被提到了21次。

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证监会主席一声令下,中概股万马齐喑。

截止4月23日美股收盘,唯品会、哔哩哔哩、拼多多等股价跌幅均超过5%,阿里巴巴跌幅亦超过2.2%。

248只中概股的收盘价,超过70%都跌破发行价。

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 楼主| 发表于 2020-5-29 14:32:42 | 显示全部楼层


瑞幸作假自食其果,我同意。

好未来、爱奇艺等等财务有问题?也许。

但是所有中国公司,甚至连阿里巴巴这样优秀的企业也受到波及时,事情性质已经发生了变化——

你还以为美国人在为你刮骨疗毒,实际上他们想要敲骨吸髓。

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去年3月,两名联邦参议员肯尼迪和范霍伦,气氛融洽地坐到了一起,两人共同起草了一份文件。这是美国历史上少有的局面。毕竟,他们一个来自民主党,一个来自共和党。

他们向参议院提交的那份《外国公司问责法案》,于今年5月20日,获得所有议员的举手赞成。

这份法案赋予了美国政府随意检查中概股审计底稿的权力,却违反了中国的档案法——会计原始凭证不能离开企业,企业的审计底稿不能离开国内。

我们小区举手投个票,把隔壁小区的水电给断了,这合适吗?

它还要求,中概股必须披露是否受到中国政府的控制和影响。

逛逛美国的推特就知道,美国人眼里的“中国政府控制公司”,通常不是什么好词——“专制”、“军事武器”、“间谍”、“XX族奴隶”……

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这种怀疑,根本就是不着边际的。你一个普通的中国公司,是无力抗衡的。

比亚迪卖口罩,他们说你用了XX族奴隶;华为卖基站,他们说你留了窃听后门。

他们不是来讲道理的。他们只是想你死。

2

美国打击中概股,似乎是一件搬石头砸脚的蠢事。

大部分排队在纳斯达克、纽交所上市的中国公司,其实是拿了不少美国资本的钱养起来的。

我们熟悉的红杉资本、高瓴资本、红点资本、经纬创投等等,都是美元基金。他们旗下的创业公司,遍布了大半个中国互联网圈。

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外资培育了这些中国优质科技企业,然后把他们卖到纽交所和纳斯达克,把原始股卖出天价,赚得钵满盆满,再去中国寻找下一个猎物。

我们容忍美国资本在中国攫取超额回报,我们容忍他们掌握了中国互联网经济命脉,只求这些企业给中国带来技术和就业岗位。

这在过去的二三十年里,是中美之间资本市场的默契。即便中方相对弱势,我们也愿意各取所需,一起发财。

现在美国政府对中概股发动精准打击,就是把过去默契的牌桌掀了。

为啥?中国的韭菜不香了?

因为,他们亲手培养的中概股,已经一个个长成巨人,开始抢美国公司饭碗了。

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我们以网易为例。

2001年互联网泡沫破灭时,网易股价从15美元跌到了0.64美元,比今天的瑞幸咖啡更像一支垃圾股票。

当时的网易是做门户网站的,和美国的一票巨鳄根本没法比:芯片、操作系统、浏览器、搜索引擎……哪个都能吊打网易这个中国小朋友。

但是现在的网易,是世界前五的游戏厂商。如果只算移动端游戏,他排世界第二。

网易旗下的《荒野行动》是Sensor Tower中国手游出海2018全年收入榜单第2名,还是日本地区Google Play最受欢迎的游戏。《Rules of Survival》在菲律宾、柬埔寨等东南亚多国畅销,长期占据榜首位置。《第五人格》是港澳台、日本、泰国等地的Google Play Best of 2018,也是App Store年度精选游戏。

如果你想知道什么叫网易的文化输出,那就去看看《荒野行动》里贴满小广告的五菱宏光。

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还有一个事,我也不知道算不算文化输出……在美国政客眼里,这可能算“中国政府影响和控制”的绝对实锤。

这游戏里有大量中国军品,比如直-8运输机、武直10、95式步枪、05微冲、81杠等等。就连一些人物的动物捕捉,都请了海军蛟龙突击队的队员。

也许等新一代网瘾少年长大,他们眼里的硬汉可能不是《第一滴血》的兰博和《碟中谍》的阿汤哥,而是中国的特战队员。

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中概股的另一个大户京东,对美国的挑战可能更大,因为他对标的美国对手是亚马逊,美国市值最高的科技公司(和苹果轮流坐庄)。

京东在烧钱,亚马逊也在烧钱;京东做自营电商,亚马逊也做自营电商;京东搞物流,亚马逊也搞物流;京东做无人机无人车,亚马逊也做无人机无人车。

甚至在物流上,亚马逊还有所落后于京东。我经常能听到国外的朋友抱怨亚马逊,莫名其妙地错发漏发,根本感受不到传说中智慧物流的威力;京东虽然被人拿花边新闻嘲讽,但是我从来没听说过一个京东物流的差评。

2017年,京东建成了全球首个B2C的全流程无人仓,日处理量20万件。它可以把效率提升8倍,拣货准确率99.99%。

而就在京东建成无人仓的第二年,亚马逊仓库里的机器人误操作刺穿了一罐驱熊剂,54名员工受伤,其中24人送往医院……你品,你细品。

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京东也在迅速出海扩张,而且避过了欧美,先发力东南亚市场。

进入印尼四年后,京东印尼扩张到6200人,覆盖了90%的省份,500个城市。

最恐怖的是,京东在印尼完全复制了国内一线城市的物流速度:85%的订单可以实现当日达或次日达。

从2018年开始,京东一直放风要进军欧洲。现在看来还动静不大,但如果那一天真的来到,必将是一场和亚马逊的恶战。

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对于中国企业来说,出海是一定的,动美国蛋糕也是一定的。

不用说京东网易这样第一梯队的选手,就连这次被做空的几位选手,也想讲出海故事。

2019年7月22日,瑞幸咖啡宣布要在大中东和印度地区开展咖啡新零售业务;9月10日,58同城首次开设国际业务总裁一职,加速开拓海外市场;

11月8日,爱奇艺在财报中表示,国际化业务为营收带来增长机遇……

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众所周知,华为一开始也不敢和欧美交锋。他的崛起,是在亚非拉地区一桩一桩地建基站打出来的。

谁也不确定,这次被集体打压的248只中概股里,还会养出几个华为。如果现在不打压,等到他们在亚非拉把翅膀长硬了,就再也打不动了。

那就现在动手吧。

毕竟,现在一个华为已经让美国吃不消了。

3

围剿华为,美国用的招数是技术封锁;而围剿中概股,美国用的是资本层面的釜底抽薪计。

技术封锁,从短期来讲是致命的,但是五年十年后,国产芯片逐渐追上国外水平,技术封锁就不起作用了;而资本打击,则是要断掉中国科技企业的融资路,扼杀十年后中国的明星企业,让我们失去长远的创新基石。

一个是刚猛无比的降龙十八掌,一个是杀人不见血的化骨绵掌。

中概股怎么办?还是从资本层面想办法。

比如,回国上市。

网易、京东已经同时提交上市材料,加快了回国上市的进程。网易最快将在6月11日在香港挂牌,而京东方面取了一个更吉利的日期6·18。

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我承认,中国的资本市场建设还远远比不过美国,无论是市场规范程度,还是投资人专业程度。

从美国回中国上市,很多企业是不屑的。

很多人嘴上不说,但是心里依然会觉得,纳斯达克上市公司、纽交所上市公司,听起来就要比A股H股上市公司要高大上很多。

北上广深的创业者,可能一辈子的梦想就是到纳斯达克敲钟。哪怕一时去不了,花几万块钱也要买一条时代广场的几秒钟广告。

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图:中国微商血洗纳斯达克大屏

但是哪怕有一千个不愿意,中国,依然是中国企业的家。

美国人对中国企业的认可度,不会比中国人对本国企业的认可度更高,这会直观反映到股价上。

2018年回A股上市的药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760),回归后总市值增长了298%和159%。暴风影音的科技含量并不高,业绩也不优秀,但是作为A股罕见的科技股,他回归以后连涨了37个涨停板。

我身边有很多小米和B站的狂热粉丝,哪怕他们从来不炒股,哪怕专家们一遍又一遍强调这两家企业估值过高,他们也不管三七二十一就是买。

理性的投资人清楚,公司业绩和公司股价不能混为一谈,但是对于大部分人都是肉体凡胎,感情大于理智。

同样的中国公司,一定是中国的资本市场热情更高,股票赚得更多。

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除了钱,还有一个很现实的因素——保命。

一家被美国控股的中国公司,在全球化的年代可以两头投好,但是在2020这样动荡的年代,相当于把头枕到了铡刀下睡觉。

特别是当美国通过了《外国公司问责法案》之后,所有在美国上市的中国公司,都处在美国一个巴掌就能扇到的范围内。

有一家公司,曾经被90%的同行看不起。但是在回国上市这件事上,他比90%的同行都看得更远。


来源: 酷玩实验室
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 楼主| 发表于 2020-5-29 14:39:19 | 显示全部楼层

他的名字叫360。一个以比病毒更像病毒的杀毒软件而著名的公司。

500

2015年,周鸿祎开始着手回国上市。为了买回360的股票,他贷款34亿美元,把股权、大楼等等手头的资产都抵押了。

周鸿祎笑道:“现在我是全国首负。”

周鸿祎说,现在是一个“大安全时代”,网络安全已经不仅仅是网络本身的安全,更是国家安全、社会安全。

当时很少有人理解周鸿祎这句话。

直到前几天,美国新一批制裁的实体名单出炉,我们才发现里面竟然有360。

500
360被列入名单的理由是:向中国预警了CIA的网络渗透攻击。

我们这时候才回过头好好看看360:他的产品,不仅仅是我们熟知的杀毒软件,还包括IOT安全产品及服务,如智能摄像机等;还有国家安全、社会安全服务,包括猎网平台、360Cert、威胁情报中心等。

作为一个中国公司,他和中国国家利益已经深度绑定了。

假如360还在美股上市,这时候等着360的就不是实体名单这么简单了:天价罚金、高管拘禁、限制销售、资产冻结、无尽的调查和诉讼……

360很聪明,早早地逃过了一劫。

对于所有还在美股的中国公司来说,360已经为他们敲响了警钟。

2020也许只是中美之争的开始。未来注定要选边站。

是中,是美,答案不言而喻。

2020的每一天都不太平凡,即将结束的5月更是。

可能是因为大新闻太多,孟晚舟的判决,甚至都没能进微博热搜前3名。

说实话,我有点诧异。

不过在孟晚舟判决结果的微博下方,一个微博网友的留言获得了高赞:

“记住今夜的一切,吾辈当自强。”

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可能今夜的大新闻很多,但是比起谁又离婚了谁又吸毒了,我想,中美科技战,才是大家最应该记住的。

孟晚舟没有回来,华为也即将失去台积电的供货。

有问题的中概股被做空,没问题的中概股也开始准备回国。

回到国内上市,短期看是件难办的事,但是长远地看,可以摆脱美国的束缚,好好施展一番拳脚。

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即便被美国盯上了,也不要怕。

两年前,我和华为的员工聊天。他们告诉我说:

华为早就被禁止进入美国市场了。但是没有了美国市场,还有欧洲市场,没有了欧洲市场,还有亚非拉。

广阔天地,何愁英雄无用武之地?

我希望那些被限制的中概股们,不要停止你们出国的脚步。到印度去、到巴西去、到非洲去!

他们越不希望我们做的事,我们越要做。

有一天或许我们能够证明,没有他们,这个世界照样运转。甚至比原来更美好一些。

我们同样要记得,孟晚舟判决的同一天,还有一个好消息——

5G和五星红旗一起登上珠峰了。

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世界上没有比现在更难的路,也没有比珠峰更高的山。

对于中国人来说,这只是时间问题。

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来源:酷玩实验室
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